聚焦 | 試點啟動多元資本搶入 換電模式將迎5年爆發期

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2021-11-06    

據相關行業機構預估,2025年國內換電站有望達2.2萬座,對應的換電站建設、運營、換電設備2021-2025年的復合增長率達80%-107%。換電模式在“十四五”期間將進入高速增長期。

 

經濟觀察報 記者 濮振宇 從763座至2.2萬座——從2021年至2025年,全國換電站數量將用五年時間增長28倍左右,這一令人瞠目的建設節奏即將在人們眼前上演。


之所以用“令人瞠目”四個字來形容,是因為相對于充電,換電在電動汽車行業始終處于相對邊緣的位置,換電站的建設此前一直推進得較緩慢。如今換電站建設為何能走上快車道?這與越來越多企業開始入局換電行業密切相關。

 

近日,清潔能源綜合服務商協鑫能科發布公告稱,截至10月31日,協鑫電港品牌首批換電站投入運營,其中商用車換電站1座,乘用車換電站4座,分布于江蘇省、廣東省、湖北省。

 

協鑫能科總經理費智向經濟觀察報記者透露:“今年協鑫能科將投運換電站至少30座,包含乘用車和商用車換電站,站點覆蓋華東、西南、西北、華中、華南、華北等各城市。公司規劃在2025年前投運5000座以上換電站,為50萬臺車輛提供換電服務。”

 

協鑫能科只是在換電站建設上野心勃勃的眾多企業之一。新能源裝機規模世界第一的國有電力企業國家電投也計劃在2025新增投資,持有換電站4000座,中石化計劃到2025年建設5000座充換電站,長安新能源未來五年將與換電聯盟伙伴在重慶累計建成100座換電站,吉利汽車計劃2023年落成200余座換電站,蔚來則計劃到2025年底建設換電站超4000座。

 

數據顯示,截至今年7月,全國換電站保有量僅為763座。據相關行業機構預測,到2025年,全國換電站有望達2.2萬座。依此計算,五年時間內,全國換電站數量將在現有基礎上增長28倍左右。

 

協鑫能科、國家電投、中石化等來自不同行業的新玩家爭相布局換電背后,是政策機遇釋放出的明確信號:10月28日,工信部印發通知,決定啟動新能源汽車換電模式應用試點工作,共有11個城市納入此次試點范圍。通知明確要求,“強化政策落實、模式探索、創新支持,加快形成可復制可推廣經驗”。這被業界視為換電行業即將迎來爆發的一個政策信號。

 

11城入圍 換電風口來臨

“換電行業風口已來”,費智對經濟觀察報記者表示,今年工信部發布關于組織開展新能源汽車換電模式試點工作的通知,開展新能源汽車換電試點申報工作,最終11個城市入圍,“截至目前,已有多家乘用車企業布局換電,完成換電車型公告”。

 

據相關行業機構預估,2025年國內換電站有望達2.2萬座,對應的運營市場規模將達2631億元,換電站設備市場則達到693億元。換電站建設、運營、換電設備2021-2025年的復合增長率達80%-107%,換電模式在“十四五”期間將進入高速增長期。

 

根據工信部10月28日印發的通知,納入此次試點范圍的11個城市,綜合應用類城市為8個,分別為北京、南京、武漢、三亞、重慶、長春、合肥、濟南,重卡特色類3個,分別為宜賓、唐山、包頭。

 

工信部方面稱,本次被納入試點范圍的11個城市,具備產業基礎好、推廣規模大、換電經驗豐富、節能減排潛力大、政策支持力度大、應用場景豐富六大亮點。

 

經濟觀察報記者注意到,上述11個城市均擁有數量龐大的換電相關企業,其中部分城市還培育出了換電行業的頭部企業,如北京的北汽新能源、合肥的蔚來、重慶的力帆。

 

部分此次被納入換電試點的城市,已經開始推出推動換電行業發展的新措施。今年8月,重慶發布“打造全國一流新能源和智能網聯汽車應用場景三年行動計劃”,提出到2023年,重慶將建設成為換電模式示范城市,建成換電站超200座。

 

在業界看來,此次3個重卡特色類城市被納入換電試點,反映出相關部門對商用車領域應用換電模式的認可,而這種認可建立在實實在在的銷量成績之上。

 

據不完全統計,今年1-9月,北奔重汽、上汽紅巖、北汽福田、吉利商用車、徐工重卡等商用車企電動重卡的累計交付和簽約量已經超過9000輛,遠高于2020年全年的水平,這其中大部分是換電車型。

 

吉利商用車相關負責人此前對經濟觀察報記者表示:“重卡電動化主要面臨以下挑戰:續航、電池質量、電池占用空間、電池成本、以及充電時間。而換電重卡融合的車電分離金融、電池銀行、分布式能源供給高效地解決了這些問題。隨著電池技術和成本、換電業務模式和車聯網技術的進一步發展,換電模式有望徹底替代傳統重卡。”

 

統一標準待突破

不同于只面向B端用戶的換電重卡,乘用車換電除了要面向出租車、網約車等B端用戶,還需要面對C端的私家車用戶。不過,乘用車的換電車型五花八門,換電標準也各不相同,這成為換電模式普及的關鍵障礙。

 

作為換電行業的霸主,奧動新能源在今年上海車展期間提出,并發布2025年目標:打造能夠滿足200萬輛以上新能源汽車需求的換電平臺,這些平臺將實現多車型共享。

 

換電標準的統一離不開產業界各方的合作。奧動新能源聯席董事長張建平當時表示,只需電池包尺寸與物理接口符合規定的標準,不同車型即可共享換電服務,實現“車站兼容”,通過標準統一和多家企業共同合作分攤投資成本。

 

今年,長安新能源與奧動新能源、寧德時代、國家電網、中國鐵塔、中石油、中石化等聯合成立了換電聯盟,4月份長安汽車與奧動新能源在重慶市場發布了4.0智慧換電站20站,這些換電站能實現多品牌、多車型可兼容的換電模式。

 

協鑫能科移動能源事業部總經理李玉軍也表示,協鑫能科推出的標準電池包,可實現多種車型共享,開發自主共享換電站,實現全車型兼容。

 

東方證券研報認為,在目前動力電池行業格局基本確立的情況下,電池包統一標準符合整車廠、電池廠、消費者甚至政策層面多方利益。換電模式推廣中的難點在逐步突破。

 

國家隊和綠能企業同時發力

隨著政策“東風”來臨,包括綠電企業和石油企業等電力供應方、換電站運營服務商、整車企業、動力電池企業在內,換電產業鏈條上的多方資本和企業開始快速入局。

 

“移動能源行業體量巨大、產業鏈環節多,對資金與技術要求高,絕非某個行業、某家企業可以獨自為戰,而是需要多方介入、通力合作。”李玉軍對經濟觀察報記者表示。

 

今年3月,協鑫能科發布規劃,宣布將布局換電。隨著近日首批換電站投用,協鑫能科換電業務正式落地。協鑫能科主營業務包括風力發電、生物質發電等綠電。目前,協鑫集團綠色電力裝機超過20GW,協鑫能科在運裝機420萬千瓦,年售電量約200億千瓦時。

 

不僅是協鑫能科,國家電投也是最近一年內才剛入局換電市場的綠電企業。資料顯示,截至2020年底,國家電投的新能源裝機規模世界第一,其中光伏發電裝機規模世界第一。

 

2020年12月,國家電投首個充換電站交付投運。今年4月,國家電投宣布,到2025年,公司計劃新增總投資規模1150億,推廣重卡20萬臺,新增投資持有換電站4000座。

 

和新能源汽車充電站一樣,換電站如何盈利是讓資本和第三方運營商此前猶豫的癥結所在。隨著新能源汽車市場規模的擴大,綠電企業運營換電站被認為在電費成本和用電效率方面具備成本優勢。成本控制能力是衡量換電運營商實力的重要維度,其中電費成本直接影響換電站的市場競爭力。

 

“我們能為換電站提供便宜的清潔電力,通過充換分離(即集中充電、分布換電)實現清潔能源網絡與換電站網絡的高效匹配”,費智告訴經濟觀察報記者,換電站本身自帶儲能屬性,清潔能源網、換電網及儲能網,三網可共建“源網荷儲”新生態;退役電池梯次利用,則可作為風電項目配套儲能設施,助力清潔能源消納。

 

雖然電力企業在用電層面擁有成本優勢,但其換電站建設與運營仍需要與整車企業進行合作,以實現換電站、電池、車輛三者的匹配。

 

李玉軍表示,作為第三方換電服務商,協鑫能科已與多家主機廠推進相關換電車型及電池包合作開發。

 

除了綠電企業,“國家隊”代表中石油、中石化(以下簡稱“兩桶油”)今年也相繼進入換電行業。2月,中國石油在重慶與長安新能源、奧動新能源合作建成首個“加油+換電”綜合能源補給站。4月,中國石化也分別與奧動新能源、蔚來簽署戰略合作協議,宣布計劃到2025年在全國建設充換電站5000座。

 

“兩桶油”之所以會選擇建設換電站,背后是日益嚴峻的轉型壓力。今年以來,電動汽車銷量井噴,市場滲透率突破10%,10%被認為是新興行業的一個爆發臨界值,電動汽車取代燃油汽車已是大勢所趨,這對于成品油業務規模龐大的“兩桶油”來說,顯然不是好消息。

 

不過,兩大石油巨頭在換電行業布局方面具備獨家優勢。東方證券研報認為,換電站運營壁壘包括區位。而中石油、中石化均擁有上萬家加油站網點,這些加油站區位優勢明顯。

 

“電池資產銀行”興起

在換電站建設運營過程中,與電費相比,電池是一塊更大的成本支出。據相關統計,目前市場上常見的容量為60千瓦時的動力電池,成本大約為8萬-9萬元,而換電站平均需要8塊儲備電池,僅電池的開支就將達到60萬-70萬元。

 

高昂的電池成本,催生出“電池資產銀行”這一換電產業鏈的特有環節。目前來看,動力電池企業是電池資產銀行的主要供應方,也是電池資產銀行運營過程中的數據支持方。對動力電池企業的依賴,使得換電運營商在成立電池資產銀行時,往往會選擇引入動力電池企業作為合作伙伴。

 

2020年8月,由蔚來參與設立、與蔚來合作的電池資產公司蔚能成立,蔚能基于“車電分離”模式進行電池資產管理,公司股東除蔚來外還包括動力電池龍頭企業寧德時代以及其它一些投資者。

 

另外,整車企業處于換電產業鏈中的關鍵位置,繼蔚來、北汽新能源后,長安新能源、哪吒、上汽、吉利等車企近兩年來也紛紛入局換電市場。

 

今年5月,上汽集團宣布其將很快推出車電分離的“電池銀行”方案,計劃今年底或明年初將推出統一規格的電池包。哪吒汽車計劃今年開始布局換電模式,推出車電分離、電池租賃的服務政策。

 

另有分析指出,面對市場機遇,未來也會有越來越多專業的金融機構戰略投資換電行業。近日,奧動新能源宣布完成B輪戰略融資15億元,廣州金控與廣州開發區凱得組建專項基金與中國石化恩澤基金聯合戰略領投,粵商創投、春陽資本等跟投。

 

隨著越來越多來自不同行業的新玩家入局,換電產業鏈條不斷走向完善,正逐漸形成金融機構、電池企業、整車企業、換電運營商、能源企業等構成的生態圈,涵蓋融資、電池制造、電池管理、電池租賃、換電站建設、換電站運營、梯次利用等上下游環節。